台灣永續投資獎-個案影響力-永續基金:銅級
兆豐國際證券投資信託股份有限公司
投資新典範兆豐ESG基金實現永續報酬雙贏
兆豐投信於 2024 年推出「兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金」主攻美國債市與台灣高殖利率個股，透過「台灣永續評鑑」與「Sustainalytics ESG風險評分」雙重機制，對國內外標的進行正負面篩選，國內投資標的須位列台灣永續評鑑前 50％且非爭議性產業、觀察與黑名單；海外標的則須低於Sustainalytics ESG風險分數 40 分。其中，經永續標準篩選後投資標的逾六成五公司為MSCI ESG評級A以上，國內投資標的更有 7 檔獲得公司治理評鑑最高等級。財務表現上，自成立以來，該基金期間報酬優於同業且波動度較低。社會績效方面，投資標的之管理階層薪酬有約四成與ESG目標連結，且女性董事比例多落在 20~40%區間。在資訊揭露上，兆豐投信依PRI原則，定期發布盡職治理報告與月報，並公開投資策略、評級方法與標準，明定停損與風險評估制度，提升透明度並確保風險可控。兆豐投信期望能透過嚴謹的ESG篩選標準，兼顧永續與報酬，推動綠色金融發展並成為永續投資典範。