台灣永續投資獎-個案影響力-ESG創新:銅級
富邦證券投資信託股份有限公司
制度化智慧轉型，驅動永續投資升級
富邦投信以「投信 x Fintech：專業為本，科技為翼」為 2025 年AI驅動數位轉型目標，致力成為全面AI化、數據驅動的智能企業，並為永續投資與ESG管理奠定基礎，同步提升營運效率、財務績效與組織級AI能力。轉型成果聚焦四大面向： 1.RPA自動化效能提升：採「雙軌自動化架構」，釋放人力並提升營運敏捷性與作業效率。 2.生成式AI應用：涵蓋投研賦能、文宣建議與比對、基金申購輔助等場景，強化分析深度、優化行銷內容，並提升文件審閱精準度與客戶服務品質。 3.AI導入與決策洞察：以「AI種子制度」培育人才，導入M365 Copilot、Power BI、Power Automate，建置「經營決策平台」，強化數據分析與決策驅動能力。 4.AI防護與治理體系：成立AI策略與治理委員會及工作小組，並施行《運用人工智慧治理政策》，落實護欄與治理機制以控管幻覺、偏誤等風險，確保應用之穩定性、可控性與社會責任，並對齊AI七大原則以支撐永續發展目標。