台灣永續投資獎-個案影響力-永續主題投資:銀級
玉山證券投資信託股份有限公司
全球生態友善，引領永續投資
玉山全球生態友善ESG多重資產證券投資信託基金成立於 2022/8/31，以正面/同業較優者、國際規範、ESG整合投資分析策略，及全球生態友善與環境永續轉型作為核心投資主題，回應當前全球氣候變遷、資源耗竭與產業高碳結構等系統性永續挑戰，以達成聯合國永續發展目標（SDGs）之關鍵目標。投資策略為追蹤三大具國際公信力之標竿指數，包括「富時全球環境機會指數」、「富時綠色影響力債券指數」及「富時 EPRA Nareit 已開發國家綠色聚焦指數」，確保股票、債券及不動產投資信託（REITs）之投資標的，其營收或資金用途明確且與環境改善、能源效率或資源保護高度相關。資產配置方面，採行股票、債券與REITs之多重資產架構，並設有配置區間，透過量化模型與風險平衡機制，定期檢視各資產波動度與相關性，動態調整配置比例，有助於降低單一資產或產業波動對整體組合之衝擊，提升基金在不同市場波動下的韌性與穩定性。自成立日來，2026 年 3 月基金累積報酬率（累積型新台幣級別）為 36.99%，規模為 6.64 億，其中符合ESG投資策略與篩選標準之實際投資比重為 90.05%，在同類型產品表現穩健，並遵循ESG資訊揭露事項原則。