台灣永續投資獎-機構影響力-投信組:典範
中國信託證券投資信託股份有限公司
中信投信：制度化治理擴大永續投資影響力
該公司以「責任投資、永續治理」為核心，透過《環境、社會及治理（ESG）投資及風險管理政策》與相關內規，將 ESG 因素系統化納入投資治理、標的篩選、產品設計、風險管理、股東行動與資訊揭露，形成由政策到執行的一體化永續投資架構。2025 年，持續運用第三方評等、質化盡職調查、氣候情境分析、財務碳排盤查及 AI 輔助爭議檢核，提升投資決策品質與永續風險辨識能力。 在制度落地與規模成果方面，該公司已發行 6 檔 ESG 基金並代理 1 檔境外永續基金；截至 2025 年底，ESG 基金資產規模達新台幣 602.47 億元，占總資產 9.74%，全年管理資產中符合 ESG 管理設定值之規模達 4,503.70 億元。除產品與資產配置外，亦透過股東會投票、深度議合與聯合議合行動擴大市場影響力，2025 年累計完成 182 家次、1,317 項股東會議案評估。同時，該公司建立量化門檻與質化盡職調查雙軌篩選機制、自動化股東會評核系統，以及四階段議合里程碑追蹤制度，使永續投資不僅停留於產品與原則，而能透過制度化、數據化與可追蹤之管理機制，持續回饋投資決策、強化風險控管，並推動資金朝向永續發展轉型。