台灣永續行動獎-台灣永續行動獎 企業組SDG8:銅級
富邦綜合證券股份有限公司
超個人化實現普惠服務
富邦證券於2024年啟動「超級個人化訊息服務」專案，旨在透過AI技術和數據應用，提供個人化的投資資訊服務，以降低資訊門檻並促進金融參與。專案的實施不僅提高了客戶的投資知識獲取能力，還增強了金融服務的公平性和可及性。 1.推動普惠金融的目標：富邦證券啟動「超級個人化訊息服務」專案，致力縮短投資知識的認知鴻溝，提升金融參與率，讓更多人能及時獲得有價值的投資資訊。 2.核心能力與SDGs 的實踐：專案致力於提高溝通效率，透過自動化行銷系統和AI技術，實現高效的客戶溝通與服務。 3.創新策略與技術整合：專案採用事件觸發邏輯和動態客戶分群模型，提供個性化的投資建議，並利用生成式AI 技術生成符合客群需求的內容。 4.社會價值與影響力：專案推動後，金融參與度和服務公平性顯著提升， 特別是對於年輕族群和小資族群的支持，並提高了投資精準度和溝通成效。 5.可擴展性與可複製性：專案具備高度模組化設計，能夠靈活應用於不同業務場景，並促進內部能力的持續成長。 6.金融信任與品牌口碑建立：專案獲得多項獎項，顯示出市場對其公平性和永續承諾的肯定，進一步增強了品牌的正面形象。