本公司身為資產管理業之領頭羊，2022年領先同業發起三方議合，首創被動投資基金亦能主動進行議合，以幫助企業健檢ESG。2023年永續營運與淨零碳排目標，藉由資金、商品及議合量能導引產業朝向淨零轉型相關作為前進。為維持創新競爭性，並發揮極大投資影響力，本公司不斷優化自身ESG投資策略和流程，覺察原評估模型僅專注於ESG爭議事件，故優化為更全面之ESG資料庫產品和工具，藉由超過400名分析師團隊審查、驗證數據，並將數據提煉成有意義的觀點，協助經理人高效率管理潛在的重大財務風險，亦最大限度地發掘ESG投資機會。

另在議合發展脈絡，一、由國內企業走向海外企業，自主發起海外議合行動，並聚焦於議合行動後續追蹤；二、由單一議合走向集團議合，偕同元大證券、元大銀行等金控子公司共同與被投資公司議合，提高被投資公司對本集團議合之關注度及重視，協助其訂定相關因應策略、改善計畫與未來目標，亦增加與高碳排敏感性產業客戶議合，進行低碳轉型，使其更符合國際ESG永續標準，以形成永續互利共生聯盟，健全ESG議合多元夥伴關係。