TWSIA 台灣永續投資獎-台灣永續投資獎 機構影響力類-投信組:績優
元大證券投資信託股份有限公司
以大帶小與機構聯盟發揮透視機構永續影響力
隨著全球氣候變遷加速，企業永續與責任相關議題逐漸受到關注，金融機構投資扮演重要的引領角色。永續投資屬於長期且具備正向意義的理念，已不是單單看ESG評級分數就能判定經營好壞，接軌國際極端氣候仍是全球面臨的主要風險，隨著碳排放有價可循時代來到，具備氣候變遷應變能力的企業將脫穎而出，所以ESG問題對當今企業及投資者相當重要，企業必須了解投資者在意那些ESG行為，投資者也應了解那些ESG資訊是最有關企業經營，才能在獲利與轉型雙贏下獲取永續投資策略。反之，永續投資則可能只是一種行銷的噱頭。
近年許多投資機構開始發展嚴謹的模型與工具，透過多元因子的指標及更透明化的流程，以具體測量指標來衡量影響力投資，這些創新之舉，源自於近年歐盟的「永續金融揭露規範」（Sustainable Finance Disclosure Regulation，SFDR），要求以統一的標準來揭露和審視金融商品的影響力程度，旨在剔除漂綠的金融商品。為利於投資人獲取ESG相關資訊，主管機關要求投信投顧業者應自2024年起定期於永續報告書或公司網站公布前一年度ESG相關資訊揭露，元大投信以大帶小模式提前揭露於官網發揮盡職治理影響力。