TWSIA 台灣永續投資獎-台灣永續投資獎 個案影響力類-企業議合:銀級
元大證券投資信託股份有限公司
發揮國際影響力之元大ETF指數議合行動
元大投信於2019年8月推出國內首推第一檔台股+ESG ETF-元大臺灣ESG永續ETF(00850)，主要追蹤臺灣永續指數，採用國際指數公司富時國際(FTSE)的ESG評鑑模型，涵蓋環境保護、社會責任及公司治理三大評選面向，00850 ETF亦為首批符合臺灣主管機關訂定ESG基金規範，其中盡職治理與被投資企業進行議合行動為首要著重項目之一。
截至2023年4月國內被動投資ETF規模已達2.5兆台幣，顯現被動投資對於國內資本市場影響力明顯劇增。然而國內投資管理業者仍以傳統議合為主軸，即以主動投資基金、負向表列原則為議合目標。
元大投信身為國內ETF最大發行商，領先國內同業，首例進行ETF指數議合行動，並打破傳統議合形式，被動投資基金進行主動議合行動，議合對象包含ESG資優企業，並以獨特方式-三方議合形式進行(即投信、被投資企業及富時國際指數公司)，其目標涵蓋評鑑機構ESG評鑑方式探討、第三方指數編製規則永續化、為企業永續轉型參考，形成永續互利共生聯盟等。
本公司於2022年主動發起15家之三方指數議合行動，此舉不僅發揮被動投資之正向影響力，並引領業界共同響應，一起發揮投資影響力。
截至2023年4月國內被動投資ETF規模已達2.5兆台幣，顯現被動投資對於國內資本市場影響力明顯劇增。然而國內投資管理業者仍以傳統議合為主軸，即以主動投資基金、負向表列原則為議合目標。
元大投信身為國內ETF最大發行商，領先國內同業，首例進行ETF指數議合行動，並打破傳統議合形式，被動投資基金進行主動議合行動，議合對象包含ESG資優企業，並以獨特方式-三方議合形式進行(即投信、被投資企業及富時國際指數公司)，其目標涵蓋評鑑機構ESG評鑑方式探討、第三方指數編製規則永續化、為企業永續轉型參考，形成永續互利共生聯盟等。
本公司於2022年主動發起15家之三方指數議合行動，此舉不僅發揮被動投資之正向影響力，並引領業界共同響應，一起發揮投資影響力。