TWSIA 台灣永續投資獎-台灣永續投資獎 機構影響力類-投信組:績優
合作金庫證券投資信託股份有限公司
合庫投信為促進產業及社會永續的投資規劃
2019年合庫投信決定以「綠色金融」作為公司經營及產品發展主軸，也推出數檔ESG相關題材基金產品。為因應退休資金規劃並與集團樂活安養的發展主題相呼應而在2021年推出「樂活安養」特色產品，設計國內首檔以「退休規劃」結合ESG及目標風險架構之共同基金。除產品設計外，發揮投資影響力也是促成企業永續發展的主力。合庫投信已在投資流程有全面考量:從篩選及評估投資標開始，針對ESG議題對被投資公司進行風險評估。投資後本公司透過與被投資公司適當之對話及互動，以進一步瞭解與溝通其經營階層對產業所面臨之風險與策略，並致力與被投資公司在長期價值創造上取得一定共識。過去三年已全數參與所投資之國內上市櫃公司股東會投票外，並於年度報告作相關之揭露。就符合金管會所要求之ESG或永續相關基金而言，本公司針對不同基金屬性，量身打造符合ESG之投資準則。在確認被投資公司的永續作為方面，本公司借鏡外部機構對永續的評估數據作為本公司永續投資時的參考。未來，合庫投信將持續以「綠色金融」、「創新」及「國際化」三大元素作為經營方針，促進永續經濟的深耕發展。