TAISE主辦2025台灣永續投資獎揭曉》

資金引導淨零轉型 國泰富邦穩居龍頭

鼓勵金融機構運用資金力量引導產業加速永續與淨零轉型，台灣永續能源研究基金會(TAISE)連續五年主辦「台灣永續投資獎(Taiwan SIA)」最新成績揭曉。國泰金控、國泰投信連續五年連霸金控、投信組「機構影響力」典範榮譽；富邦金控旗下人壽、證券、投信在「機構影響力」以外，還聯手抱回八項「個案影響力」獎，再度蟬聯永續投資獎最大贏家！

台灣永續投資獎區分「機構影響力」與「個案影響力」兩大類別，今年共有37家金融機構與政府財政部門報名角逐。TAISE董事長簡又新欣慰，過去五年來，在政府主管單位政策與民間獎項的帶動下，台灣永續投資金額與比率持續成長，從各機構提出的參獎資料更可以看到，無論永續投資評估工具與流程、專職人員培訓、議合成效等都明顯提升。尤其許多機構願意聯手其他同業，共同攜手投資對象強化ESG作為，更是令人敬佩。

同業聯手出擊 擴大議合成效
連續五年穩居金控機構影響力典範，國泰金控包括各子公司投融資高階主管與專責人員，整體責任投資團隊超過60人，分工研究國際趨勢，建立完善政策，除了設立各項投融資評估與預警系統，還運用集團力量強化企業議合，從促進企業承諾淨零目標，逐步進入溫室氣體盤查範疇三計算等深水區。

其中國泰投信就與其他子公司協作討論，依據統合第三方評核、市場趨勢等ESG調查結果，詳細分析各核心持股公司ESG各面向表現，提供個別報告和行動指南，同時完整記錄每次議合內容，持續追蹤改善成效，果然成功提升包括英業達、瑞昱等投資對象ESG國際評級表現，也為自身獲得「機構影響力」典範與「個案影響力-企業議合」金級榮譽。

同樣由金控主導，富邦旗下銀行、人壽、產險、證券、投信2024年聯手舉辦議合工作坊，邀集專家團隊協助投資企業共同設定科學基礎減碳目標和路徑，內部也重新訂定議合與投票準則，深化責任投資作為。以投信來說，統計全年與被投資公司互動超過千次，進行14次議合行動，主題橫跨ESG各面向。

主動參與經營 兼顧人與自然
引導社會資本支持永續發展，富邦投信自2017年起發行國內首檔公司治理ETF之後，2022年起再發行綠色電力基金。而支持永續投資以外，富邦人壽更進一步參與經營，與友達光電合資成立能源公司，投入案場開發與維運實務。以位於雲林口湖的茂正能源綠能教育園區來說，2024年平均每天發電供六萬家庭使用，還能提供當地就業機會。各項主動作為，贏得評審一致推崇，頒發機構影響力典範與永續基金、永續主題投資等個案影響力金獎。

積極投入人才培訓，玉山金控不僅將ESG主題融入各層級與職系課程，在外部合作與內部種子帶動下，至今更已經培育累積超過230位「永續金融管理師」，投入各事業單位，有計畫整合各項永續業務。截至今年四月底，已發行永續發展債券達19檔，折合發行金額逾新台幣275億元，穩居市場龍頭，其中還涵蓋首檔支持再生能源、生物多樣性與農林保育的永續發展債券，連續兩年抱走永續債券個案影響力金獎，並首度躍升機構影響力典範地位。

不光著重環境面向，更關注高齡社會中金融服務可及不均困境，凱基人壽在能源轉型之外，更聚焦「普惠金融」。在不忽略財務回報績效下，積極推動微型保險與身障、長照族群所需商品，與地方縣市政府、社福團體合作，發揮保險安定社會功能，建立微型安全守護網，力求財務與影響力雙向平衡，抱回首座機構影響力典範、以及「個案影響力-影響力投資」金獎。

公股行庫方面，第一金控與旗下子公司今年抱走五座機構影響力楷模、與永續債券金獎在內共六座獎項，持續穩居公股模範生。而高雄市政府財政局則是今年唯一獲獎的非金融機構，運用最大股東身分力量，促請高雄銀行發行可持續發展債券，支援地方公共運輸建設、在地再生能源企業資金需求與融資，獲評為「個案影響力-永續債券」銀獎。

擴散各績優金融機構永續作為影響力，同時連結國際金融投資趨勢，激盪思維並尋求支持全球永續發展目標資本與解方，TAISE訂6月20日舉辦「第五屆Taiwan SIF 台灣永續投資論壇」，會中除頒發今年永續投資獎得獎單位，也邀請金融主管機關、以及日本永續投資論壇組織、全球永續評級單位代表，共同探討「ESG變局中的綠色與轉型金融：挑戰與機會」。論壇與頒獎典禮開放所有關心永續投資與產業發展人士免費參與。