台灣永續投資獎-個案影響力-ESG創新:銀級
永豐證券投資顧問股份有限公司
議合：股東行動主義的永續溝通橋樑
議合隨政策推進，已由倡議走向制度，成為主流盡職治理工具。然而實務上機構投資人難以有效辨識具財務重大性的關鍵議題，加上議合多流於形式且影響力有限；另一方面企業在缺乏經驗與對投資人關注重點掌握不足的情況下，亦面臨溝通成本與壓力。為回應政策趨勢與客戶需求，永豐投顧 2023 年底推出議合服務，為本土投顧業首家且唯一投入此服務之業者，目前已為八間投信提供客製化議合服務（資產管理規模約新台幣 3.11 兆元），透過金融力量引導企業淨零轉型，擴大永續影響力。 永豐投顧依機構投資人之盡職治理政策、產業布局與風險偏好，篩選議合對象與主題，並提出專屬 ESG 議合建議。議合前分析企業ESG 議題具財務重大影響風險與機會，據以制定議合目標；會後提供議合里程碑排序並持續追蹤，期許客製化議合服務，強化議合深度與廣度。 2025 年共舉辦 6 場聯合議合與 25 場單獨議合，參與機構法人逾 65 間，並針對 31 家上市櫃公司提供議合建議，累積 116 個橫跨 ESG專業提問。永豐投顧作為永續溝通橋樑，統籌議合與聯合議合，有效降低機構投資人溝通時間與會議準備之人力成本；企業亦能減少重複回覆投資人需求的溝通成本，並更聚焦理解機構投資