TWSIA 台灣永續投資獎-台灣永續投資獎 個案影響力類-永續基金:銀級
富邦證券投資信託股份有限公司
首檔公司治理ETF-富邦公司治理100
富邦臺灣公司治理100成立於2017年,為全台首檔公司治理ETF,投資策略為追蹤「臺灣公司治理100指數」以證交所公司治理評鑑前20%企業為成分股主要篩選條件,加入流動性、財務指標等量化標準,符合ESG投資策略與篩選標準。
公司治理評鑑指標架構採OECD公司治理六大原則,規劃四大構面「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「落實推動永續發展」,權重為19%、29%、17%、35%,構面可對應SDGs永續發展項目,在綠色指標逐增,也推動基金投向綠色創新產業。
2023年本基金投資績效含息報酬29%,基金風險調整後績效夏普值達0.51,在同類型產品表現中屬穩健。就環境及社會績效,彭博ESG分數86.3,且ESG之分項指標皆優於同業中位數,受益人數逾10萬人,規模226億元,另屢獲獎項獲肯定,顯現基金投資策略有效兼顧績效與風險控管,提供投資人永續轉型下有效投資選擇。
本基金遵循金管會「ESG相關主題投信基金之資訊揭露事項審查監理原則」,亦上架於證交所ESG基金專區,並定期於公司官網揭露「ESG定期揭露事項」以達資訊揭露完整性、清晰度和及時性。
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