台灣永續投資獎-台灣永續投資獎 機構影響力類 - 投信組:楷模
元大證券投資信託股份有限公司
機構投資人永續投資從ESG走向ESI
近年來投資大眾逐漸從傳統投資觀念中甦醒，將企業ESG永續作為納入投資決策考量之一。元大集團超前佈署訂定「永續金融準則」，建立ESG綠色因子投資，不僅導入國際ESG資料庫，並引進晨星永續投資評級進行成效控管，對於ESG高風險對象加強盡職調查與審慎評估，引導企業重視治理、環境及社會風險，截至2021年底，本公司所管理23檔股票型基金，ESG評級在AAA~A之基金有8檔，在BBB~B之基金有15檔，並無ESG評級在CCC~C的基金，在晨星永續投資評級共有17檔基金獲得最高評級，佔總規模50%之優透表現，顯示本公司在ESG永續投資成效非凡。 元大投信為率先響應證期局於2022年3月8月發佈「證券期貨業永續發展轉型執行策略」，為業界推出首檔ESG ETF，成立「企業永續辦公室」落實永續作為，公司董事長更是率先取得「企業永續管理師」證照，帶領全體同仁在永續投資上持續強化ESG投資、風險控管執行、執行企業議合等永續投資作為；在管理準則上，通過金管會ESG八大原則基金資訊揭露，配合集團揭露永續報告書、TCFD報告書及碳排等資訊，防止漂綠行為並便利投資人深入瞭解，將永續DNA深植於投資大眾。