企業永續卓越案例-創新成長獎:金融及保險業
國泰綜合證券股份有限公司
國泰證券台股定期定額促進普惠金融專案
國泰證券響應主管機關提供小資族投資服務,領先於2017年 提供投資人台股定期定額業務,至今,累計共達三年多期間,一共超過6萬名客戶簽署定期定額買台股服務約定書,累計實際扣款金額超過35億元新台幣,占全市場台股定期定額扣款金額市占率高達3成,以目前提供該服務的12家本土證券商中,市占表現名列前茅。
國泰證券持續精進服務,看見小額投資人更多的投資需求,思及小資族若每月僅有3千元能投入股市,倘若申購標的能從1 檔增加到3檔,等同於提供投資人更寬廣的投資觸角,也因此,國泰證券台股定期定額業務於2019年8月開始,將每筆申購金額一舉從3千元降到1千元,協助更多手頭可支配金額相對有限的年輕人或小額投資人參與台股大型藍籌股長期獲利成長的果實。
國泰證券將換位思考的初心發揮到極致,將「利益客戶」的文化導入團隊核心服務的DNA,數位行銷團隊由一群年輕人組成進行操刀,從年輕人的思維出發,思考社會上小額投資人真 正迫切需要哪些貼心的服務,以終為始的實踐在數位行銷團隊 的各項舉措裡,推升國泰證券台股定期定額服務在投資人心中的影響力,截至2020年7月,定期定額扣款金額市占率占全市場3成比重,成功收獲投資人的「心占率」。
對應SDGs項目